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Pourquoi faire un bilan patrimonial simplifié?
La répartition de votre patrimoine
Pricebank vous délivre une photographie synthétique et complète de votre épargne sans avoir à agréger aucun de vos comptes. L’objectif recherché : prendre de la hauteur pour agir simplement et efficacement !La synthèse de votre patrimoine
Pricebank vous adresse le détail de votre patrimoine par catégorie entre votre immobilier, vos liquidités, l’épargne long terme sans risque, les actions, votre immobilier locatif ou bien encore la détention d’or…La différence entre votre patrimoine et le patrimoine cible
Au terme de votre saisie, Pricebank vous informe des écarts constatés entre la répartition actuelle de votre épargne et la répartition idéale que nous avons retenue selon les informations personnelles enregistrées.Votre profil de risque
Pricebank réalise ce bilan patrimonial en tenant compte de vos attentes personnelles et de votre propre appétence aux risques à travers des profils risques notés de 1 à 7L’ordre de priorisation idéale de votre patrimoine
Pricebank vous fait bénéficier de ses recommandations concernant les résolutions à apporter à votre patrimoine en priorité !Deux préconisations personnalisées gratuites
Au terme de ce bilan patrimonial, Pricebank vous délivre gratuitement 3 préconisations à envisager pour optimiser la structure même de votre patrimoine.Les préconisations supplémentaires
Afin d’aller au bout de votre démarche, Pricebank est en mesure de vous faire bénéficier de préconisations supplémentaires en souscrivant à l'une de nos 2 formules : Start ou Crésus ... pour des finances qui vous ressemblent !"Ce qui est encore plus important que la constitution d’un patrimoine, c’est de le faire
d’une manière qui vous apportera la tranquillité d’esprit." - Tony Robbins