Bilan patrimonial : logiciel en ligne (gratuit) pour un bilan de patrimoine

Bilan patrimonial simplifié de Pricebank

Utilisez notre outil exclusif gratuitement. Simple et rapide, vous obtiendrez une analyse
immédiate de votre patrimoine, accompagnée de recommandations personnalisées.

Pourquoi faire un bilan patrimonial simplifié?

  • Obtenez une photographie complète de votre patrimoine
  • Résultat immédiat et 100% gratuit
  • Obtenez des conseils pour construire votre patrimoine
Faire mon bilan patrimonial gratuitement

Le bilan patrimonial Pricebank comprend :

La répartition de votre patrimoine

Pricebank vous délivre une photographie synthétique et complète de votre épargne sans avoir à agréger aucun de vos comptes. L’objectif recherché : prendre de la hauteur pour agir simplement et efficacement !
Inclus gratuitement :
Oui

La synthèse de votre patrimoine

Pricebank vous adresse le détail de votre patrimoine par catégorie entre votre immobilier, vos liquidités, l’épargne long terme sans risque, les actions, votre immobilier locatif ou bien encore la détention d’or…
Inclus gratuitement :
Oui

La différence entre votre patrimoine et le patrimoine cible

Au terme de votre saisie, Pricebank vous informe des écarts constatés entre la répartition actuelle de votre épargne et la répartition idéale que nous avons retenue selon les informations personnelles enregistrées.
Inclus gratuitement :
Oui

Votre profil de risque

Pricebank réalise ce bilan patrimonial en tenant compte de vos attentes personnelles et de votre propre appétence aux risques à travers des profils risques notés de 1 à 7
Inclus gratuitement :
Oui

L’ordre de priorisation idéale de votre patrimoine

Pricebank vous fait bénéficier de ses recommandations concernant les résolutions à apporter à votre patrimoine en priorité !
Inclus gratuitement :
Oui

Trois préconisations personnalisées gratuites

Au terme de ce bilan patrimonial, Pricebank vous délivre gratuitement 3 préconisations à envisager pour optimiser la structure même de votre patrimoine.
Inclus gratuitement :
Oui

Les préconisations supplémentaires

Afin d’aller au bout de votre démarche, Pricebank est en mesure de vous faire bénéficier de conseils supplémentaires pour seulement 6€ la préconisation complémentaire … pour des finances qui vous ressemblent !
Inclus gratuitement :
Fonctionnalité payante :
6€/préconisation

Vous retrouverez dans votre bilan patrimonial gratuit :

Répartition de votre patrimoine

SYNTHESE DE VOTRE PATRIMOINE

Différence entre votre patrimoine et le patrimoine cible (HORS Résidence principale)

Votre profil de risque

"Ce qui est encore plus important que la constitution d’un patrimoine, c’est de le faire
d’une manière qui vous apportera la tranquillité d’esprit." - Tony Robbins




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