Une transformation vitale mais coûteuse
Lancée en 2009, BforBank marque l'entrée du Crédit Agricole sur le marché naissant de la banque en ligne. À l'époque, l'ère du tout-mobile n'a pas encore débuté, mais une clientèle jeune et connectée aspire déjà à une expérience bancaire plus fluide, plus autonome et plus avantageuse. BforBank se démarque avec un positionnement premium, ciblant une clientèle patrimoniale fidèle et rentable.
L'essor des banques en ligne transforme le paysage bancaire. En 2014, BforBank élargit son offre vers le grand public devant une banque plus généraliste que patrimoniale. Cependant, les investissements marketing restent timides face à des concurrents offensifs comme BoursoBank (ex-Boursorama), qui privilégient la croissance à la rentabilité immédiate. L'émergence des néobanques comme Revolut, séduisant les jeunes avec leurs innovations disruptives, intensifie la pression concurrentielle.
Le Crédit Agricole s'interroge alors sur l'avenir de BforBank, tandis que plusieurs acteurs comme ING, Orange Bank et bientôt Ma French Bank (La Banque Postale) quittent le marché. Le groupe bancaire réaffirme finalement son engagement par des investissements successifs : deux recapitalisations en 2017 (54 millions d'euros) et 2019 (30 millions), une injection de 125 millions d'euros fin 2020, et un plan de développement technologique et marketing de 240 millions d'euros pour 2021-2025.
Cap sur les 3 millions de clients en 2030
L'objectif initial de 3 millions de clients fixé pour 2028 est désormais reporté à 2030, avec un équilibre financier prévu en 2029. La dynamique s'accélère néanmoins : BforBank a conquis 100 000 nouveaux clients en un an, portant son portefeuille à 300 000 clients (dont 210 000 patrimoniaux historiques). L'ambition pour 2025 : séduire 225 000 clients supplémentaires.
En septembre 2023, l'établissement redéfinit son identité autour d'une promesse : incarner la banque en ligne associant digital et relation humaine. Olivier Gavalda, Directeur général délégué de Crédit Agricole S.A. supervisant la Banque Universelle, soulignait alors : « Nous sommes convaincus de la pertinence de cette nouvelle offre, dont la dimension relationnelle centrale fait écho à notre raison d'être : agir chaque jour dans l'intérêt de nos clients et de la société. »
La modernisation technologique profite aux clients patrimoniaux historiques via une nouvelle plateforme Cloud. BforBank migre également son infrastructure (core banking system) vers la solution SaaS Temenos, hébergeant les données bancaires sur Google Cloud dans le respect du RGPD dans un but d'optimiser ses coûts. Jean-Bernard Mas, Directeur Général, promet aux nouveaux clients simplicité, tarification attractive et accompagnement personnalisé : « Notre socle technologique permettra une offre agile et évolutive, renforcée par un suivi personnalisé. Nos clients gagneront en autonomie sans perdre en accompagnement. »
Banque en ligne : une offre en construction progressive
Exit les conditions de revenus et les engagements contraignants. Depuis plus d'un an, BforBank propose deux formules : BforBASIC (gratuite) et BforZen (4 €/mois). Le socle commun inclut notamment un compte courant, des virements instantanés gratuits, des opérations en temps réel et une carte virtuelle sécurisée. BforZEN enrichit l'offre avec un bilan annuel personnalisé auprès d'un conseiller bancaire, des assurances et assistances étendues et des paiements internationaux sans frais.
L'offre payante séduit 45 % des nouveaux clients, avec un objectif de 60 % en 2025. Le service client 24/7 améliore l'expérience utilisateur. Si BforBank s'aligne sur les standards du marché, le déploiement des services additionnels progresse lentement. Les livrets réglementaires (Livret A, LDDS) sont seulement disponibles depuis l'été 2024. L'assurance vie devait être lancée au 1e semestre 2024. Il faudra attendre finalement 2025 pour disposer de ce produit en gestion libre ou pilotée. Plusieurs lancements sont également programmés : comptes joints, cartes à débit différé et formule très haut de gamme.
L'ambition européenne de la banque en ligne
BforBank vise l'international pour atteindre son objectif de 3 millions de clients en 2030, dont un tiers serait issu de l'étranger. L'Allemagne, l'Espagne et le Portugal constituent les marchés prioritaires, contrairement à l'Italie et la Pologne où le Crédit Agricole est déjà bien implanté. Jean-Bernard Mas explicite cette stratégie : « Notre groupe prospère grâce à la synergie entre banques et fournisseurs de services financiers. Nous déployons ce modèle là où nos filiales peuvent compléter notre présence en Europe. »
Malgré une croissance encourageante en France (300 000 clients), BforBank accuse un retard significatif face à BoursoBank (6,5 millions de clients), Fortuneo (1,2 million fin 2023) et Hello bank! (1 million de clients). L'année 2025 sera décisive pour évaluer sa capacité à réduire cet écart et voir si l'offre bancaire enrichie dope les revenus.
